【NY株式市場ブリーフィング】米国のベネズエラ空爆でも投資家心理は堅調…主要3指数そろって「上昇」

米国ニューヨーク株式市場では主要株価指数がそろって上昇した。米国がベネズエラに侵攻するなど地政学リスクが浮上したが、市場は恩恵を受ける銘柄探しに追われる展開だった。

5日（現地時間）、ニューヨーク証券取引所（NYSE）でダウ工業株30種平均は前日比594.79ポイント（1.23%）高の48,977.18で取引を終えた。スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）500種指数は前日比43.58ポイント（0.64%）高の6,902.05、ナスダック総合指数は160.19ポイント（0.69%）高の23,395.82で引けた。

ダウ平均は取引時間中に史上最高値を更新したのに続き、終値ベースでも過去最高で終了した。

セクター別では、金融とエネルギーが2%超上昇し、一般消費財、素材、資本財・サービスも1%超上昇した。公益は1.16%下落した。

米国がニコラス・マドゥロ・ベネズエラ大統領を拘束し、ベネズエラの石油産業再建に介入すると表明したことで、市場の関心は関連銘柄に集まった。米国がベネズエラの石油インフラを復旧する過程で、今後10年間に約1,000億米ドルが必要になるとの試算も出ている。

主要な米国の石油精製会社のうち、ベネズエラで唯一事業を行っているシェブロンの株価は5.1%上昇し、市場の注目を集めた。エクソンモービルも2.21%、コノコフィリップスも2.59%上昇した。

油田サービスおよび装置製造企業にも大きな関心が集まった。石油装置・サービス指数で時価総額が最大のシュルンベルジェは8.96%上昇し、ベーカー・ヒューズも4.09%上昇した。ハリバートンも7.84%急伸した。

バレロ・エナジーも9.23%急騰した。バレロはメキシコ湾岸に拠点を置き、重質油とサワー原油（硫黄分の多い原油）を大規模に処理できる能力をほぼ唯一持つと評価されている。

ドナルド・トランプ米大統領が、ベネズエラに続いてイランやキューバ、コロンビアなどについても政権を崩壊させ得ると警告したことで、防衛関連株も堅調だった。ロッキード・マーティンは2.92%上昇した。

CFRAリサーチのチーフ投資ストラテジスト、サム・ストーバル氏は「短期的には、石油の供給と輸送を巡る不確実性により原油価格が上昇する可能性がある」としつつ、「長期的には、ここ数年で状況が徐々に悪化してきたため、米国の介入はむしろ前向きな結果につながり得る」との見通しを示した。

マドゥロ政権の崩壊で間接的な恩恵が見込まれるとの期待から、銀行株も上昇した。JPモルガンは2.63%、バンク・オブ・アメリカは1.68%、モルガン・スタンレーは2.55%、ゴールドマン・サックスは3.73%上昇した。

ベネズエラは2017年以降、約600億米ドル超の対外債務について債務不履行（デフォルト）状態にある。マドゥロの退陣で米国とベネズエラの関係が正常化すれば、ベネズエラ国債および国営石油会社（PDVSA）債の再編が本格化する可能性が高まる。この過程で、投資銀行は巨額の助言手数料や取引仲介収益が見込まれる。

時価総額1兆米ドル超の巨大テック企業では、アマゾンとテスラが3%前後上昇した。一方、アップルとエヌビディア、ブロードコム、マイクロソフトは1%程度下落した。

米国の製造業景況指数は10カ月連続で縮小局面を維持した。全米供給管理協会（ISM）は、12月の製造業購買担当者指数（PMI）が47.9だったと発表した。11月の48.2から0.3ポイント低下した。

シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のフェドウォッチ・ツールによると、フェデラルファンド金利先物市場は、1月の金利据え置き確率を83.9%と織り込んだ。前日引け間際とほぼ同水準だった。

シカゴ・オプション取引所（CBOE）のボラティリティ指数（VIX）は前日比0.39ポイント（2.69%）高の14.90となった。

チン・ヨンギ ハンギョンドットコム記者 young71@hankyung.com